В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит стратегическую встречу, на которой настаивает на уничтожении японского завода химоружия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные катастрофические последствия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, перед которым стоит задача обнаружить объект. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчикам нужно дойти до Харбина и наладить контакт с советским информатором Рыбаком. В разведывательную группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с опасными веществами, расположенное под заводом.
