Из столицы России в якутский городок приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости ввести свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения различных традиций между директором и его оппоненткой возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит принять решение: выбрать между тайнами мрачного прошлого и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.
